Grupul Trans-Oil, important operator în domeniul agribusiness din regiunea Mării Negre, companie cu model de afaceri integrat, anunță refinanțarea cu succes a Eurobondului său garantat de 500 de milioane de dolari, scadent în 2026.
Grupul a emis un nou Eurobond, în valoare de 550 de milioane de dolari, cu scadență în 2029, ca parte a strategiei sale de optimizare a structurii capitalului și de extindere a profilului de maturitate a datoriei.
Tranzacția a atras o cerere puternică din partea investitorilor din toată lumea, finalizându-se cu o subscriere totală în valoare de 1,2 miliarde de dolari — de peste două ori mai mare decât valoarea ofertei.
Emisiunea a stârnit un interes semnificativ din partea investitorilor instituționali, instituțiilor financiare de dezvoltare, fondurilor de hedging, băncilor private și a administratorilor de active din America de Nord, Europa și Asia, demonstrând încrederea în modelul robust de afaceri și în viziunea strategică a Grupului Trans-Oil.
Procesul a fost coordonat la nivel global de un grup de instituții financiare format din Citi, ING și Oppenheimer.
Acestea, cărora li s-au alăturat Raiffeisen Bank International și UniCredit, au avut în același timp și rolul de a gestiona registrul de subscriere și de a coordona procesul de distribuție al emisiunii, prin valorificarea rețelelor lor extinse, cu scopul de a realiza plasarea cu succes a emisiunii.
„Suntem deosebit de încântați de sprijinul puternic primit din partea rețelei noastre globale de investitori, ceea ce subliniază încrederea lor în viitorul Grupului Trans-Oil”, a declarat Vaja Jhashi, CEO al Grupului Trans-Oil.
“Această refinanțare reușită este o dovadă a solidității modelului nostru de afaceri, a angajamentului nostru față de creșterea sustenabilă și a concentrării noastre pe crearea de valoare pentru toți factorii interesați.
Participarea diversificată a investitorilor instituționali, a fondurilor speculative, a băncilor private și a administratorilor de active subliniază atractivitatea abordării noastre strategice și profilul nostru solid de credit.”
Veniturile obținute din noua emisiune vor fi folosite pentru a refinanța integral Eurobondul existent cu scadența în 2026, pentru a rambursa alte datorii restante, precum și pentru a acoperi comisioanele și taxele aferente tranzacției.
Noul Eurobond emis, cu scadența în 2029, oferă o rată a cuponului competitivă, reflectând îmbunătățirea ratingului de credit al Grupului și condițiile favorabile de piață.
Această tranzacție marchează un moment important pentru Grupul Trans-Oil, care continuă să implementeze strategii prudente de gestionare a capitalului, menite să îi consolideze poziția de lider de piață în regiunea Mării Negre.
Comentarii